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油价经历动荡一周却全身而退 CFTC力证原油市场牛市
日期:2017-12-22 14:14:55
 

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  · 10月14日当周美国石油活跃钻井数增加4口至432口

  · CFTC对冲基金及其他基金经理连续三周增持美国原油期货及期权净多头头寸

  · 美国Permian油田油管重启计划被推迟

  · 耶伦讲话后美元震荡走高

  · 9月中国原油进口升至纪录高位

  美国WTI原油11月期货上周五(10月14日)收跌0.09美元,或0.18%,报50.35美元/桶,上周累涨1.1%;布伦特原油12月期货收跌0.08美元,或0.15%,报51.95美元/桶,上周微升0.08%。

  上周原油市场迎来一系列重磅事件:IEA月报、OPEC月报,OPEC产油国与非产油国在伊斯坦布尔举行非正式会议等,油价随之经历动荡一周。OPEC达成的限产协议帮助油价实现连续第四周反弹,但美国石油活跃钻井数的再度增加令市场对页岩油产量回升的担忧愈加严重,同时OPEC和俄罗斯的原油产量也处高位,基本面状况依然薄弱。

  

  上周一,缘于俄罗斯方面表态准备接受OPEC达成的冻产协议,国际油价一度应声跳涨3%并触及一年高位,布伦特原油收复52美元关口,WTI原油收复50美元整数关口。不过,之后出现了诸多利空因素。

  周二,国际能源署(IEA)最新月报称,OPEC 9月产量升至纪录高位,再加上市场获利了结情绪升温,国际油价自15个月高位处回撤。

  周三,OPEC产油国和非产油国在伊斯坦布尔结束了非正式会议之后,虽然纷纷表示会议结果积极,但只是口头讲话,并无任何实质性的政策出台。同日,OPEC最新月报称,据二手资料显示,9月OPEC石油产量上升22万桶/日至3339万桶/日,8月修正为3317.4万桶,同时上调了2017年的供应过剩数量,预计2017年全球原油供应过剩将从76万桶/日增至80万桶/日。以上消息打击油市信心,美油和布油当日跌幅超过1%。

  周四,美国石油学会(API)公布报告称,截至10月7日当周,原油库存意外大增268.9万桶,预期值为增加28.6万桶;随后稍晚美国能源信息署(EIA)公布数据称,截至10月7日当周,美国原油库存增加490万桶,市场预估为增加65万桶,增幅为4月8日当周以来最大。不过美国精炼油和汽油库存骤降,抵消了原油库存六周来首次增加带来的压力。油价在报告出炉初期下跌,之后开始反弹。

  周六凌晨,贝克休斯公布数据显示,截至10月14日当周美国石油活跃钻井数增加4口至432口,16周来第15周录得增加,为2014年油价开始暴跌以来最长周期。

  

  此外,美联储主席耶伦北京时间周六凌晨表示,要使经济从危机中完全复苏,可能需要“高压”政策。这进一步暗示美联储倾向于在一段时间内让通胀继续回升。耶伦讲话之前,市场普遍预计其讲话将加强年底加息预期,但其日内的讲话意外不及预期鹰派,美元指数先抑后扬。美元指数一度跌至97.76,随后反弹向98关口。美元走强令油价承压。

  不过,原油交易商上周五表示,美国Permian油田运往库欣地区的主要输油管道依然处于关闭状态,这导致45万桶/日的原油运输遭受影响。此次受到影响的是Permian油田对外最大的输油管道,该消息导致美国原油期货即期合约和次月合约价差缩窄,交易员预期一周内库欣地区库存至少将因此下降近200万桶。

  此外,原油巨量需求再现。中国海关数据显示,9月中国原油进口升至纪录高位的808万桶/日,9月原油进口3306万吨,同比上涨18.3%,超越了EIA评估的美国截至9月末的四周均值798万桶/日。这是本年度第二次,也是过去12个月中的第三个月,中国超越美国成为全球最大原油进口国。

  华尔街日报称,原油期货市场牛市迹象并未消退。美国商品期货交易委员会(CFTC)周度报告称,截至10月11日当周,对冲基金及其他基金经理连续三周增持美国原油期货及期权净多头头寸,净多仓升至逾两年最高水平。数据显示,截至10月11日当周,原油期货与期权净多头增加50674手,至413650手。

  

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